1. 미라지 3:25
작곡:권혜진. 박은혜. 작사:권혜진. 편곡:권혜진. 박은혜. 이영지. 노래.가야금:권혜진. 거문고:박은혜. 해금.피아노:이영지. 베이스:이광일. 드럼:김두현.
2. 천만리 3:48
작곡:이영지. 작사:왕방연(주선시대 문신) 권혜진. 편곡:권혜진. 박은혜. 이영지. 노래:권혜진. 거문고:박은혜. 해금.피아노:이영지.
3. 실(失) 3:44
작곡.작사:권혜진. 편곡:권혜진. 박은혜. 이영지. 노래.가야금:권혜진. 해금.피아노:이영지. Chorus:윤미란, 베이스:이광일. 드럼:김두현.
4. 이 아니 기쁠쏘냐! 2:53 총 13:57
편곡:권혜진. 박은혜. 이영지. 원곡:만파정식지곡. 가야금:권혜진. 거문고:박은혜. 해금.피아노:이영지. 베이스:이광일. 드럼:김두현.
* 녹음:2012.10.
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