김용우 <괴나리>
1. 천안도 삼거리 (04:10)
* 편곡:신동일 * 피리: 박경현 * 바이올린1:허은무 * 바이올린2:김주현 * 비올라:이상회
* 첼로:김민지 * 피아노:홍은영
2. 만드레 사냐 (03:41)
* 소리구성:김용우 * 보컬편곡:신동일 * 여성보컬:이지혜,한경성.이지연,김정원,김상회,김효정
3. 상여소리 (02:21)
* 작곡:김용우 * 뒷소리:사물놀이 몰개패
4. 통일 아리랑 (09:20)
* 소리구성:김용우 * 편곡:신관웅 * 피아노:신관웅 * 드럼:김희현 * 베이스:장응규
5. 군밤타령 (02:09)
* 소리구성:김용우,원영석 * 아카펠라:솔리스트
6. 개타령 (03:14)
* 편곡:원영석 * 아카펠라:솔리스트
7. 방아타령 (05:24)
* 편곡:김대성 * 해금:김애라 * 첼로:김민지 * 장고,징:김용우
8. 시선뱃노래 (배치기소리) (05:08)
9. 시선뱃노래 (닻감는소리) (02:49)
10. 시선뱃노래 (노젓는소리) (04:01)
* 소리구성:김용우 * 태평소:박경현 * 뒷소리:사물놀이 몰개패. 총 42:22
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