<흑백사진1>
1.꽃사러 가는 날 3:11 작사:최성호,작곡:김현성,편곡:김현성
2.신 놀부뎐 2:36 김보성 작사/최창남 작곡/김원빈 편곡/윤도현 노래
3.가뭄 3:44 김민기 작사,작곡/김현성 편곡/김원중 노래
4.강변 옛절에 5:47 김종원 시/김현성 작곡,편곡/이영선 노래
5.남누리 북누리 3:24 백창우 작사,작곡/정은주 편곡/안숙선 노래
6.풍년비나리 2:12 김애영작사/김상철,김애영공동작곡/김상철 편곡/아라리오 노래
7.산골아이 3:39 김보성 작사,작곡/정은주 편곡/노래마을(윤정희,유승화)노래
8.호두와 소년 4:29 강경훈 시/김현성 작곡,편곡
9.된장이 끓는다 3:12 강경훈 시/김현성 작곡,편곡
10.애사당 4:08 장소현 작사/김영동 작곡/기상철 편곡/김기영 노래
11.김치타령 1:16 김애영 작사/김상철 작곡,편곡 /아라리오 노래
12.구름 위에서 4:08 김현성작곡,편곡/연주곡
총:42:48
* 일렉기타:유병렬,이상혁
* 드럼:엄기한 베이스:이상호 피아노,키보드:정은주
* 기타:정한식,김현성 플룻,오카리나,레코더:박영운
* 퍼커션,하모니카:김현성 * 국악타악기:김상철,이영선
* 프로듀서:김보성 ,디렉터김현성,정은주,국악음악감독 심상철
* 해금:인영자 소금,대금:유기준 피리:김원선
* 가야금:김현호 코러스:손병휘,한경탁,윤정희,유승화,김현성
* 레코딩:오수근,김경섭
* 디자인:박경희
* 사진:김기찬,박경희
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